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举三个例子全面搞懂「加密经济学」

2019-02-16 12:37
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  目前,至少有三种不同设计的系统可以被称为「加密经济」,让我们通过三个例子,搞懂什么是「加密经济学」。

  区块链能够在不依赖位居核心的可信方的前提下,达成可靠的共识——这正是一个加密经济设计的产物。最典型的例子是比特币的解决方案,称为「工作量证明 PoW」共识,因为矿工必须动用硬件和电力来挖矿,以此参与到网络中并获得挖矿的奖励。

  在加密经济研究和设计中,改进工作量证明系统和设计替代方案是一个较活跃的领域。以太坊目前的工作量证明共识机制纳入了许多变化,改进了初始设计,可以实现更快的区块时间,对由 ASIC 矿机导致的挖掘集中化更有抵御能力。

  在不久的将来,以太坊计划迁移到一个名为 Casper 的「权益证明 PoS 」共识。这提供了工作量证明以外的另一种选项,而且不需要常规意义上的「挖矿」,不需要有专门的采矿硬件或巨大的电力支出。

  请记住,要求矿工购买硬件和使用电力的目的就是要将成本强加给矿工,这种提高累积成本的方法,其用意是加大 51% 攻击的成本,贵到一定程度时攻击它就不划算了。权益证明系统背后的想法是,使用加密货币的存款来产生同样的抑制作用,而不是使用硬件和电力这样的现实投资。

  为了能在一个权益证明系统中挖矿,你必须把一定数量的以太币投入到智能合约中。就像在工作量证明中一样,这增加了 51% 攻击的成本——攻击者必须投入大量的以太币才能成功地攻络,而且投入的这笔以太币再也不可能收回来。

  Vlad Zamfir 与 Vitalik Buterin 提出了称为 crypto-economics 的框架

  一旦我们解决了区块链共识机制的基本问题,我们就能够构建一个在区块链(如以太坊)之上的应用程序。底层的区块链能给我们:

  例如,Augur 预测市场平台需要加密经济机制以发挥作用。通过使用它自己的代币 REP,Augur 创建了一个激励机制,奖励用户向应用程序报告「」,用于在预测市场中进行押注。这种创新将使得一个去中心化的预测市场成为可能。另一个预测市场 Gnosis 使用了类似的方法,不过它也允许用户指定其他机制来确定真正的结果,也就是通常所说的「媒介 oracle」预言服务。

  加密经济学现在也应用于设计代币销售或 ICO。例如,Gnosis 用「荷兰式拍卖」作为其代币拍卖的模型,理论上说这将使得分配更加公平,不过实验结果是好坏参半。

  与构建底层共识协议相比,这是两种不同的问题,但是两者相似之处也颇多,因此都可以被看成是加密经济。构建这些应用程序需要了解激励如何塑造用户的行为,以及精心设计的经济机制何以能稳定地产生特定结果。此外你还需要了解构建应用程序的底层区块链的功能和局限性。

  有不少区块链应用程序未必是加密经济的产物,比如 Status 和 MetaMask,它们是让用户与以太坊区块链进行交互的钱包或平台。除了底层区块链部分外,它们不涉及任何额外的加密经济机制。

  加密经济学还包括在个人之间设计更小的交互功能,其中最令人关注的是「状态通道」。状态通道不是应用程序,而是一项有价值的技术,大多数区块链应用程序都可以使用它来提高效率。

  区块链应用程序遭遇的一个基本限制在于成本高昂。发起交易需要费用,相对于其他类型的计算,在以太坊上运行智能合约代码成本也较高。状态通道的基本设想是,通过使用加密经济设计,我们可以通过将很多流程转移到链下,来提升区块链的效率,同时又不牺牲区块链特有的可靠性。

  我们假设 Alice 和 Bob 要多次小额交易加密货币。通常做法是将交易请求发送到区块链。但这么做非常低效,需要支付交易费用,同时等待新区块确认。

  相反,假设 Alice 和 Bob 签署了本可提交到区块链的交易,但事实上他们并没这么做,而是直接彼此来回迅速交易,想多快就能多快,是这么操作不会产生任何费用,因为实际上交易并没有经过链上。每次更新都「胜过」前一次,彼此间的余额都在实时变化。

  在 Alice 和 Bob 完成小额交易后,可以通过将最终状态,即最近签署的交易,提交给区块链来「关闭」通道,虽然在他们之间可进行无限数量的交易,但只要支付一笔交易费即可。Alice 和 Bob 都知道,他们之间的每次状态更新都可以发送到区块链,所以他们完全能够信任这个过程。如果状态通道设计合理,这当中就不存在作弊的空间,比方说将此前更新当成最新更新来提交,因为无论何时你都可以要求区块链仲裁。

  为了便于理解,你可以把状态通道看作于我们与其他可信源 比如法律系统 之间的交互行为。当双方签订合同时,大多数时候他们完全不需要把合同呈交到庭上,要求法官解释并执行。如果合同设计合理,那么双方只要履行事先的承诺就行了,并不需要法院出手。任何一方都可以到法院要求强制执行合同,这一点已经足以确保合同得到贯彻。

  这种技术不仅对支付有用,而且对以太坊程序的状态进行任何更新都行之有效,因此「状态通道」这个表述更加有普遍意义,而「支付通道」显得非常狭隘。我们不需要来回发送付款,而是可以来回发送更新的智能合约。我们甚至可以寄送整个以太坊的智能合约,在需要的时候发送给区块链并执行。你并不需要通过执行这些程序来验证它的有效性;只要背后有一个强大的保证,确保它们可以在必要的情况下得以执行即可。

  大多数区块链应用程序今后都将以各种方式使用状态通道。目前有很多需要在链上完成的操作都可以转移到状态通道,同时仍可极大地保证其可用性,这种减少链上操作的思维将是一大坚实的进步。

  上面的描述省略了诸多重要细节和状态通道的具体运行方式。莱杰实验室 Ledger Labs 在 2016 年夏天搭建了一个模拟项目,用以更详致地呈现数字经济的基本概念。

  从加密经济学的角度思考区块链领域是有益的。一旦你理解了这个概念,就能看清业界的许多纷扰和争论。

  例如,私有链为中心化管理,并且不使用工作量证明,自从最初被提出以来一直存在着争议。这一领域通常被称为「分布式账本技术」,主要集中在财务和企业用例上。区块链技术的许多支持者都不喜欢它,从字面上来看许可链算是区块链,但好像总有什么地方不太对劲。私有链似乎与区块链技术的整体思想相悖。

  所以说,想要区分区块链之间的差别,最简单的办法是看它们是否运用了加密经济学。某些区块链是简单的分布式账本,并不依赖于加密经济设计来形成共识或一致的激励措施,它们对于某些应用可能是有用的,但与设计用意就是运用密码学和经济激励来达成共识的区块链截然不同。运用密码学和经济激励来达成共识的区块链以比特币和以太坊为代表,是性的新鲜事情。这两种技术完全不同,只要看它们是否是加密经济学的产物,结果一目了然。

  其次,未来一定会出现表面上并不依赖于区块链的加密经济共识协议。很明显,这种技术与我们现在所说的区块链技术有一定的共同点,但是将它们打上区块链的标签并不准确。得再强调一遍,重点是看这样的协议是否是加密经济学的产物,而不在于它是否是区块链。

  ICO 的狂潮也将注意力集中在这一区别上,但是很少有人能清楚地表达出来。很多人指出,代币价值最强大的标志之一就是它是否构成了它所连接的应用程序的必要组件。说得再明白一点,我们要问的应该是:在某个应用程序中,代币是加密经济机制不可或缺的一部分吗?理解某个发币项目的机制设计,是决定该代币功能和可能价值的重要工具。

  在过去的几年里,我们的视野在不断扩大,从仅仅通过一个应用程序 如比特币 的视角来思考这个新领域,发展到从更加底层的技术 如区块链 来看待它。现在,我们可以再后退一步,用一种融会贯通的思路来看待这个行业:加密经济。